今年度の上期の実績を集計する（当日を基準に上期を動的に算出）

120-50 | 絞り込み

入力アプリのフィールド構成

実績管理（日ごと）アプリ

• 各支社が実績を日ごとに登録する

※本設定では当日の日付を基準に前期を動的に設定します。必要に応じて入力アプリに該当する日付のレコードを登録してください。

1.入力アプリを設定

実績管理（日ごと）アプリを入力アプリに設定する

1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「実績管理（日ごと）」アプリを選択する
2. フィールドの選択で次のように選択する
   ・拠点 ・実績日 ・実績

2.年度を抽出する

実績日を基準に年度を抽出する

1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「年度」という名前の新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容に次の数式を設定する
   IF(MONTH(実績日)>=4, YEAR(実績日), YEAR(実績日)-1)

プレビューで確認するとこのような状態です。

当日の年度を抽出する

今年度の実績を動的に抽出するために、ここでは当日の年度を抽出します。

1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「当日の年度」という名前の新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容に次の数式を設定する
   IF(MONTH(TODAY())>=4, YEAR(TODAY()), YEAR(TODAY()))

プレビューで確認するとこのような状態です。

3.今年度の上期実績を絞り込む

年度が当日の年度に等しく、4月～8月のレコードに絞り込みます。

1. フィルタコマンドを追加する
2. フィルタ方法に「数式」を選択し、次のように数式を設定する
   AND((年度=当日の年度),(MONTH(実績日)<=9))

4.支社ごとに上期実績を集計する

1. グループ化コマンドを追加する
2. 次のように設定する
   グループ化する項目フィールド：拠点
   集計する値が保存されているフィールド：実績
   集計した値を保存するフィールド名：上期実績
   集計方法：合計

支社ごとに前期の実績を集計しました。

サンプルファイルのダウンロードはこちら
https://download.krew.mescius.jp/study/krewdata-drill/basic/dt120-50previous-year-auto.zip