640-10 | 受注管理
このフローは、krewData厳選シナリオ集に掲載されている「見積から受注伝票を自動出力する」の具体的なフローの作成方法です。
見積アプリでプロセス管理のステータスを「受注」に変更する場合に、受注伝票アプリにレコードを作成します。
また、こちらのフローは見積アプリのステータスが「受注」に更新される際に通知されるWebhookをきっかけに受注伝票作成フローを実行します。
入力アプリのフィールド構成
見積アプリ
- 見積情報を入力するアプリ
- このアプリでレコードのステータスが「受注」に変更されるのを契機として、受注伝票アプリにレコードを作成/更新する
出力アプリのフィールド構成
受注伝票アプリ
- 受注伝票用のレコードを作成する
- 見積アプリでレコードのステータスが「受注」に更新されるタイミングでこのアプリにレコード追加/更新される
1.入力アプリを設定
- 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「見積」アプリを選択する
- フィルタ条件に次のように設定する
・レコード番号 =等しい %レコード番号%
・ステータス 次のいずれかを含む 受注 - フィールドの選択で「ステータス」「見積No」「取引先」「見積明細」を選択する
フィルタを設定している為、プレビューを確認することができませんが、フィルタ条件に当てはまる値を設定すると、プレビュー上で確認しながら設定を進めることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2．出力先を設定する
受注伝票アプリを出力先アプリに設定する
- 出力アプリコマンドを追加する
- 出力方式に「追加」を選択する
- データ編集フローのフィールドで、アプリのフィールドと対になる編集フローのフィールドを選択する
出力結果を確認する
実行前
見積アプリで見積用のレコードを追加し、プロセス管理のステータスを「受注」に変更します。
実行後
受注伝票アプリを確認すると、前のステップで「受注」に変更した見積の受注伝票が作成されていることが確認できます。
サンプルファイルのダウンロードはこちら
https://download.krew.mescius.jp/study/krewdata-drill/pratical/dt640-10automatic-voucher-output.zip