Excelで管理している予算データを取り込む（SharePointからの取り込み）

外部入出力, 応用編（スケジュール実行）, 経費管理

800-120 | 外部入出力

本シナリオでは、予算策定したデータをkintoneに取り込むためのシナリオを紹介します。
下記のように、予算を策定する際には集計や入力が容易なExcelを活用するシーンは多いです。今回は、ExcelファイルをSharePointで共有していて、krewDataでkintoneにデータの取り込みを行います。

【ワンポイント】krewDataで取り込みしやすい形にExcelファイルを加工しておく

デザイン性のあるExcelを使っていると、krewDataで意図したように取り込めないことがあります。元々のExcelを下記のように加工しておきます。

入力データ

予算データ

次年度の予算を策定するために使用したExcel
SharePointで管理していて、このデータをkintoneに取り込んで活用したい

上記ファイルをSharePointで管理している

ワンポイント
この記事ではSharePointを例に解説していますが、他にも「box」「Dropbox」「OneDrive」「Google Drive」でも同様の処理を行うことができます。

出力データ

予算アプリ

Excelから取り込んだデータを出力するアプリ
各部門の予算を管理するアプリ

1.入力データを設定する

SharePointに保管している予算データExcelを入力データに設定する

外部ファイル入出力コマンドの基本を資料で確認する

ファイル入力 – SharePoint コマンドを追加する
外部サービスのアカウント情報を登録していない場合には選択する
※「新しい外部サービス情報アプリを作成する」を選択すると管理用のアプリを新規作成できます
SharePointのアカウント情報の登録とサインインを行う
SharePointのアカウント情報を入力し、krewDataからサインインします。
読み込み対象ファイルを設定する
ファイルの種類：Excel
ファイルのデータ形式：一覧形式
フォルダ：該当ファイルが保管してあるフォルダ（サイト）を選択
ファイル名：「800-120 予算管理」を選択
読み込みシート：選択したシート「加工後」

今回は、サンプルとしてExcelファイルを2つのシートに分けて作成しました。読み込みたいのは「加工後」のシートになるので、正しく選択します。
使用するフィールドを選択する
・入力ファイル名・シート名・連番・年度・事業部・部・課
・科目・大科目・中科目・小計・4月～翌年3月までの予算金額フィールド

プレビュー画面はこちらです。