合計請求書を作成する

570-20 | 請求管理

このフローでは、顧客ごとの注文を1枚の請求書に合算するためのデータを作成します。
なお、この演習は下記の請求シチュエーションを前提に構成されています。

• スケジュール実行で末日に自動で請求データを作成
• 請求方式は都度請求ではなく締め請求方式
• 末締め1日請求の固定サイクル
• 当月の請求対象は、当月の締め期間に注文があった顧客

入力アプリのフィールド構成

注文管理

• 各顧客の注文情報が日ごとに登録されている
• 複数の注文がある場合には注文商品ごとにレコードを作成する

出力アプリのフィールド構成

請求管理アプリ

• 各顧客の請求情報が月ごとに出力される
• 請求明細テーブルに当月の注文詳細が出力される。注文管理アプリで管理していた複数のレコードがテーブル（明細）に集約される

1.入力アプリを設定

1. 入力アプリコマンドを追加し、アプリの選択で「570-20 注文管理」を選択する
2. フィールドの選択で「受注日」「顧客番号」「顧客名」「商品名」「単価」「数量」「合計」を選択する

2.請求日を設定

請求日は翌月1日となるよう設定する。

1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「請求日」という新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容：DATE(YEAR(受注日),MONTH(受注日)+1,1)

3.請求日を基準に年月を抽出する

ステップ4では、当月の請求対象のレコードに絞り込みます。ここでは、絞り込み条件に使用する年月を抽出します。

1. データ編集コマンドを追加する
2. 結果を保存するフィールド：「請求年月」という新しいフィールドを作成
3. 編集方法：数式
4. 編集内容：=YEAR(請求日)&MONTH(請求日)

4.当月請求予定のレコードに絞り込む

フィルタコマンドを追加し、下記の数式を設定する
請求年月=YEAR(TODAY())&MONTH(TODAY())+1

フィールドタイプを変更する

1. フィールドタイプ設定コマンドを追加する
2. 変更するフィールド：請求日
3. 新しいフィールド名：請求日
4. 新しいフィールドタイプ：日付

ここまでの設定でプレビューは次のような状態になります。

5.請求明細用のテーブルを作成する

請求明細用のテーブルを作成します。同じ顧客から複数の注文を受けた場合は、1レコードに合算します。

プレビューはこのような状態です。

6.出力アプリを設定する

出力するフィールドと出力方法の設定をする

1. 出力アプリコマンドを追加し、「570-20 請求管理」アプリを出力アプリとして設定する
2. 出力方式に「更新」を選択し、「更新または追加」オプションを有効にする
3. データ編集フローのフィールドで、アプリのフィールドと対になる編集フローのフィールドを選択する
4. 更新キーで次を有効にする
   ・顧客番号 ・請求日

レコードとテーブルをソートする

レコードとテーブルをソートします。

レコードの出力順序：顧客番号 昇順
テーブルレコードの出力順序：ご注文日 昇順

自動採番の設定をする

1. 自動採番の設定タブに切り替える
2. 次のように設定する：請求番号
   番号を出力するフィールド：請求番号
   採番する単位：アプリ単位
   採番するレコードをグループ化する項目：請求年月
   番号の桁数：3
   番号の前に付与する文字列：数式を選択し「請求年月&”-“」と設定
3. 次のように設定する：請求番号
   番号を出力するフィールド：明細番号
   番号の桁数：2
   番号の前に付与する文字列：なし

7.出力アプリを設定する

「請求管理」アプリに当月の請求データを自動で出力できるようになりました。

サンプルファイルのダウンロードはこちら
https://download.krew.mescius.jp/study/krewdata-drill/pratical/dt570-20total-invoice.zip